成功案例

当前位置:体育在线365成功案例

365:優客工場上市之路又遭波折0807

2020-09-04 52 作者:体育在线365

公告指出,按照1933年證券法第477條規定,UcommuneGroupHoldingsLimited(以下簡稱“公司”)特此鄭重請求美國證券交易委員會同意撤銷其表F-1(文件號:333-235452)上的注冊聲明,以及本協議的附件(“注冊聲明”),自本協議簽署之日起見效,或在此后最早可行的日期見效。

7月6日,優客工場與總部位于紐約的特殊目的收購公司OrisunAcquisitionCorp簽訂了終極合并協議,合并后的公司總價值將達到約769億美元。交易完成后,雙方將以新的股票代碼在納斯達克流通交易,同時優客工場目前的管理團隊將繼續運營新公司。

彼時,優客工場創始人毛大慶公開表示:“我們很高興能與Orisun達成合并協議,今天的宣布對優客工場來說是一個重要的里程碑。該交易直接符合我們的戰略目標,并將開釋我們新的增長計劃令人興奮的潛力,包括擴展我們的輕資產模式。”

8月3日,優客工場的殼公司OrisunAcquisitionCorp發布公告稱,其發起人EverstoneInvestmentsLLC(以下簡稱“Everstone”)和UcommuneGroupHoldingsLLC(以下簡稱“Ucommune”)已共同向公司的信托賬戶存入本金總額為444,002美元(相稱于每股普通股約010美元),以便將公司完成企業合并的期限再延長三個月,由2020年8月6日延長至2020年11月6日。

具體來看,OrisunAcquisitionCorp分別向Everstone和Ucommune發行了兩張無擔保本票,每張面額為222,001美元(本金總額為444,002美元),作為交換,Everstone和Ucommune各自將該金額存入Orisun的信托賬戶,以延長其完成企業合并的時間。票據不計息,在公司企業合并結束時到期。此外,票據持有人可將票據轉換為與公司首次公開發行股票相同的公司單位,每股價格為10美元。

ARCCapital報告顯示,在國外大熱的SPAC上市成為了中國企業和金融機構的海外融資的新方式。自2003年,共有15只來自中國的SPAC完成了IPO,其中13家都成功并入標的公司,完成全部項目,成功率高達8667%。

值得關注的是,據ARCCapital統計,受新冠肺炎影響,今年三月份共有3家SPAC完成IPO上市,這三家公司分別募集了69億、23億和6000萬美元,而當月美股市場只有一家公司是通過傳統IPO上市的。